这段时间，足利直冬一直在石见国静悄悄地寻找挽回的机会。
在逗留的宅邸简陋的庭院里，他伸出一只手臂，瞄准围墙上的靶子，苦练弓箭。侍卫跑到直冬身边，单膝跪地。
“大人，吉川和骏河的权守大人有书信。”
“什么?是经兼阿常吗?”
他立刻翻开书信看了看，当场仰望天空。
直冬只是摇的那个样子，侍卫们露出了担心的表情。
“殿下，上面写了什么?”
“继大内之后，山名又投奔了幕府……已经到此为止了吗?”
被亲生父亲足利尊氏疏远的直冬，成为叔父足利直义的嫡养子。其直接义亡后，将作为幕府不满分子的旗帜被高举起来。然后拜见贺名生那帝(后村上天皇)，被任命为南朝的惣追捕使，一时称霸京都。
但是，被山名时氏和大内弘世两位有力武将抛弃的直冬，完全被孤立。
“你是说我只是一面旗帜吗?呵呵呵……”
直冬无力地笑着。
山名时氏投奔幕府一事，立刻成为诸将之间的话题。其中一人，京极地誉来到女婿赤松则祐的京屋敷。
穿着睡衣的两个人面对面。
“听说山名是守护五国的首领。要想增加领地，只要成为敌人不就行了吗?什么嘛，很简单。”
道誉不屑地说。
另一方面则祐也怒不可遏。
“公公和大人(道誉)还好，不是出云回来了吗?我哥哥贞范的美作被取为山名了吗?”
“哼,开拍时,将军(足利义诠)比细川赖之雪,这样买了大。佐殿哪个(足直冬只是冬)失去了力量,高兴了。将军虽然要佐殿的憎恨了。但,源氏将军是什么时候的世间,兄弟骨肉相残”
道誉所说的源氏将军兄弟，不只是足利尊氏和小弟直义。源赖朝和弟弟义经，以及他们的父亲源义朝和弟弟义贤、为朝兄弟，再往前追溯，祖先源义家和弟弟义纲之间的血肉之争，可以说是清和源氏的宿命。
另一方面，则祐则初次对细川赖之的实力刮目相看。
“山名固然可恨，但交涉的细川赖之是个坏人吗?”
“嗯，我们要讨伐细川清氏，平定中国……不过，我们首先要解决的是斯波和道朝。我们必须想办法解决那家伙。”
道誉对妨碍其女婿斯波缕氏赖就任执事的道朝心怀怨恨。
“确实。自从道朝左右幕政以来，我们的声音就传到将军耳中了。现在必须想办法把那家伙从幕府管领的位置上拉下来。”
则祐一脸痛苦地抱着胳膊。
“那就是我们要立功，然后让道朝失态。”
“不过，公公和大人，就算要立功，也要做比平定中国更大的工作吧。”
则祐叹了口气，仿佛在说这很难。
“还是和南方一统吧。南方已经无法凭一己之力窥视京都了。要想促成和解，现在正是时机。”
听了这句话，则祐皱起了眉头。
“我不想和南方交涉。”
“呵呵，上次您一统天下时，被北畠亲房折腾得团团转。”
正平一统天下，是由则祐向足利尊氏斡旋北畠亲房之策而起。
则祐曾是大塔宫的三宅和护良亲王的亲信。亲王的儿子大塔若宫和兴良亲王被父母交托，与尊氏商定在播磨举兵，上演了一出大戏。而道誉则从东边的近江乘戏而来。但是，最后由于亲房背叛，南军出兵，一统天下的局面化为泡影。
“回去也让人生气。南方的公卿们正闹得不可开交，根本不值得信任。到底该找谁转达和解才好，我完全不知道。”
则祐不屑地说。
对他的态度，道誉微微一笑。
“既然如此，就把功劳交给这位高僧吧。从奇怪的事情来看，他和楠木正仪气脉相通，应该是个懂话的男人。”
“可是，楠木不是公公和大人的儿子、孙子的仇人吗?没关系吗?”
“这个是那个，这个是这个。”
道誉是一个为了赶走眼前的敌人，不惜与昔日的仇人联手的男人。
“嗯……而且，斯波道朝的失态也……”
“那就是慢慢等待机会，机会迟早会来的。”
道誉像预言一般露出无畏的笑容。
这一年秋天，三十岁的观世官风(服部清次)从父亲竹生大夫竹波悠然和服部元成那里继承了小波多宝座，在伊贺国小波多的福田神社举行了公演。
“看热闹的人都来了，终于到了。”
元成面对观世。
“我把父亲教给我的猿乐改成了这样的形式，深感抱歉。”
“没关系的。猿乐一直以来都是在不断变化中才有了今天。如果你能改变的话，那就太好了。”
面对可敬的观世，元成笑着回应。
观世学习了其他流派的猿乐和田乐，形成了自己独特的风格。从以拟态和滑稽为主的传统祭神活动，转变为以故事为主的表演艺术。主角的投机方式(中央的表演者),其他脇方腋窝方式(投机的旁边饰演者),囃子方和办法(笛、鼓面饼者),“狂言”今天吵架了(演那饰演的间隙中曲者)的三个角色组成的总制做歌舞剧中。
“有必要把你的猿乐和以前的猿乐分开。换个称呼怎么样?”
“如果是称呼的话，我想叫猿乐能。”